AI算力像热门航班的座位：大客户直接绑定“航空公司”，中间商就可能同时丢掉座位和乘客。SpaceX正把Nvidia推到这张牌桌中央。Elon Musk在SpaceX业绩电话会上表示，公司今后只基于Nvidia建设AI基础设施，并称Vera Rubin是他认为最好的架构和AI计算机。Vera Rubin是Nvidia继Blackwell之后的新一代AI计算平台，把GPU、CPU、网络和机架作为整套系统协同，选它也意味着与Nvidia生态绑定更深。
据MarketWatch报道，Bernstein分析师认为，这层关系可能让SpaceX在有限芯片供应中排到更靠前的位置。压力会传给CoreWeave、Nebius等neocloud——也就是大量采购GPU、再按需出租算力的新型云厂商：上游更难抢到芯片，下游大客户又可能转向自建，利用率、收入和融资能力都会承压。不过，Nvidia公布的Rubin首批采用者也包括CoreWeave和Nebius。这不是它们被排除在外，而是同一批稀缺供应的争夺可能更激烈。