你最近若觉得新手机更贵、便宜机型更难选，背后可能不只是品牌想多赚一点。AI数据中心正在大量消耗存储芯片，成本和供给压力一路传到手机厂商。厂商于是涨价、少发货，并优先保住利润更高的机型。据 Reuters 引述 Counterpoint Research 的初步估算，2026年第三季度全球智能手机出货量同比下降20%，降至2012年以来的同期最低水平。
这里的“出货量”不是消费者实际买走了多少手机，而是厂商向零售商、运营商等渠道发出了多少设备。它更像厂商和渠道对需求投下的信任票：预期越弱，备货往往越谨慎。本文数据和归因均来自 Reuters 对 Counterpoint 初步估算的报道，尚无原始报告可供交叉核对。
AI热潮挤到了手机货架
问题首先出在内存。DRAM是手机运行应用时使用的运行内存，NAND则负责长期保存照片、视频和系统文件。两者都是手机不可缺少的存储芯片，价格上涨会直接推高整机物料成本。
据 Reuters 报道，AI基础设施项目占用了部分供应，存储芯片成本随之飙升并出现短缺。面对压力，手机厂商提高售价、削减出货，同时优先生产利润更高的设备。换句话说，当原料不够用时，厂商会先把有限的芯片装进更赚钱的手机，而不是尽量维持低价机数量。
这种“产品组合高端化”可以保护利润，却会压低总出货量，尤其影响价格敏感的消费者。Counterpoint称，厂商缩减了低价机型和部分海外市场的供应。OPPO和vivo的季度出货降幅均超过20%，Xiaomi降幅超过30%。
这也不是抽象的供应链推演。Micron曾宣布结束经营多年的Crucial消费级内存与SSD业务，并在2026年2月底前停止供货。该公司表示，AI数据中心对内存和存储的需求大增，因此要把供应留给规模更大、增长更快的战略客户。一个普通电脑用户熟悉的零售品牌退出，成了产能从个人设备流向AI机房的现实注脚。
龙头也没躲过下滑
Samsung在第三季度以23%的全球份额排名第一，但出货量同比仍下降3%。Apple份额达到22%，首次在第三季度超过20%，出货量却同样同比下降。
这组数据说明，份额上升不等于市场扩张。市场整体快速收缩时，一家公司即使少卖了手机，也可能因为竞争对手下降得更快而拿到更高份额。Samsung和Apple较高的市场份额，也与厂商优先保障高利润产品的策略相呼应；不过现有材料不足以确认两者份额变化有多少直接来自这一策略。
为什么值得关注
这次下滑把AI投资的另一面摆到了消费者面前。AI基础设施不仅需要资金、电力和计算芯片，也会争夺消费电子依赖的存储芯片。挤出效应——一种需求抢占资源、令其他用途承压的现象——正在从数据中心传到手机货架。
需求端也在变化。Reuters报道称，消费者持有手机的时间变长，并更多考虑翻新机和更具性价比的设备。供应成本上升与换机意愿减弱同时发生，厂商便更难靠低价产品扩大规模。Counterpoint预计，2026年剩余时间仍将艰难。
局限与未知
- Counterpoint的数字属于初步估算，现有材料没有披露统计覆盖范围、计算方法和最终修订安排。
- “2012年以来同期最低”指第三季度出货量水平；报道没有给出绝对出货量，无法判断各地区分别贡献了多少降幅。
- Reuters将下滑归因于存储芯片成本与供应短缺，但现有材料无法量化内存短缺、消费者延长换机周期及其他因素各自的影响。