AI数据中心扩张，不只需要更多计算芯片，服务器之间也得更快地“搬数据”。这让瓶颈向光互连上游延伸。硅光子（silicon photonics）用光传输数据，而Soitec供应的SOI晶圆——在绝缘层上形成薄硅层的工程晶圆——正用于相关光学器件。
据Reuters报道，Soitec正与客户签订带预付款和固定价格的多年供货协议。公司称，与十多家光子领域客户商谈的产能预留协议中，约80%预计一至两周内签署，其余预计一个月内完成；超出预留量的需求要重新议价。客户还会随产量提升分期预付，并分享库存数据，以减少为挤占竞争对手产能而重复下单。
这比一张乐观的需求预测更值得注意：客户愿意提前交钱、锁定多年供应，意味着AI基础设施需求正在转化为上游订单。Soitec称，现有产能足以覆盖本年度和下一年度需求；其本财年photonics-SOI收入预计较略高于1亿美元的基数增长逾一倍。